创建新工单

点击左下角的 + 号创建新工单, 将看到如下图的介面:

接着选择工单的类型, 例如接到客户来电, 致电给客户和直接发送电子邮件给客户, 输入工单的主题, 客户联系人和正文, 如果需要上传附件可以点击”选择文件”. 在正文中可以直接粘贴图片, 或者粘贴自其它软件的文本并保留格式.

在正文输入框下面可以指定工单的其它属性, 如优先级, 组, 状态等, 签名信息是由系统自动完成的.

如果选择是直接寄邮件的方式创建工单, 系统还将提供”抄送”字段.

在输入”客户”字段时, 系统将自动搜索客户联系人并提供建议. 当选定客户联系人之后, 在窗口的右侧将看到该客户的详细信息.

工单必须指定一个组, 但不必指定所有者, 创建工单之后该组的成员将收到通知, 当有成员处理工单的时候就自动成为该工单的所有者.